Shopify B2B 上手指南

操作指南：

1. 创建公司档案：为每个企业客户创建公司账户，包含公司名称、税号、地址等基本信息
2. 添加联系人：为公司添加多个联系人（采购、财务、收货人等），分配不同邮箱
3. 设置权限：为每个联系人设置权限级别（仅下单、查看订单、管理信息等）
4. 客户分组：根据客户类型创建客户分组，便于批量管理和价格分配

详细的公司账户管理技巧，请参考功能详解中的公司账户部分。

价格表配置流程：

1. 创建价格表：根据客户类型创建价格表（如：一级经销价、二级经销价、KA客户价）
2. 设置价格规则：为每个价格表设置商品价格，支持固定价、百分比折扣、阶梯价等
3. 分配价格表：将价格表分配给对应的公司账户或客户分组
4. 验证价格：使用测试账号登录，验证价格是否正确显示

价格表命名规范建议：

规则配置指南：

1. 确定MOQ标准：分析历史订单数据，确定合理的起订量
2. 设置MOQ规则：为批发商品设置最小起订量，可按商品、变体、集合分别设置
3. 配置数量倍数：设置包装单位规则（如：按箱销售，每箱12件）
4. 规则优先级：设置多个规则时的优先级顺序（商品级 > 集合级 > 全局）

详细的MOQ规则设置技巧和最佳实践，请查看MOQ规则专题指南。

结账流程优化：

1. 登录要求：设置结账必须登录，保护批发价格
2. 企业信息字段：添加采购单号、公司税号、送货要求等字段
3. 付款方式：配置适合B2B的付款方式（账期、银行转账、信用支付等）
4. 运费策略：设置企业运费规则（免运费门槛、固定运费、按区域等）
5. 条款与条件：添加企业采购条款、退换货政策等

企业结账必填字段建议：

了解不同行业的企业结账最佳实践，请查看使用场景中的案例分享。

完整测试清单：

1. 账户测试：使用测试公司账户登录，验证权限是否正确
2. 价格测试：验证不同客户看到的价格是否符合预期
3. 规则测试：测试MOQ和数量规则是否能正确阻止无效订单
4. 下单测试：完成完整的下单流程，验证所有字段和流程
5. 后台测试：在Shopify后台处理测试订单，验证订单状态流转
6. 邮件测试：检查所有自动邮件（订单确认、发货通知等）

测试阶段发现的问题和解决方案，可以整理成知识库，供团队参考和学习。

目标：统一客户视图，自动化财务流程

• 客户同步：Shopify客户信息同步到CRM系统
• 订单数据：订单、付款数据同步到财务系统
• 发票生成：自动生成电子发票或对账单
• 信用管理：客户信用额度与账期规则同步

目标：提升效率，扩展业务能力

• 价格同步：ERP价格变动自动同步到Shopify价格表
• 产品同步：ERP新产品自动同步到Shopify并设置规则
• 营销自动化：基于购买行为的自动营销活动
• BI集成：销售数据分析与预测集成

现象：价格表结构混乱，后期扩展经销层级困难，价格冲突频发。

解决方案：

1. 顶层设计：规划清晰的渠道层级结构（一级/二级/KA/门店）
2. 命名规范：制定统一的价格表命名规则
3. 继承关系：设计价格表的继承和覆盖逻辑
4. 冲突检测：定期检查价格冲突，建立冲突解决机制

详细的价格表设计方法，请参考价格表设置专题。

现象：只关注前台下单体验，忽视后台订单处理、对账和团队协作效率。

解决方案：

1. 流程设计：设计完整的订单生命周期管理流程
2. 对账优化：优化对账数据导出格式，减少财务工作量
3. 权限控制：为不同团队设置合适的权限，避免误操作
4. 自动化：自动化重复性工作，如发货通知、对账提醒等

现象：试图一次性完成所有系统集成，导致项目周期过长，问题频发。

解决方案：

1. 分阶段集成：先集成核心系统（ERP库存），再扩展
2. 明确范围：每次集成只解决1-2个核心问题
3. 充分测试：每个集成点都要进行充分测试
4. 应急预案：制定集成失败时的应急处理方案

了解更多集成策略，请查看ERP对接指南。